♔ Attendre le krach pour investir
La meilleure stratégie à adopter ?
Bonjour chers investisseurs gagnants !
Voici la newsletter « L’investisseur gagnant » de la semaine. ⤵️
Ce que vous allez apprendre en lisant cette newsletter en entier :
📉 « Buy the dip » : faut-il attendre le krach pour investir ?
🌊 La meilleure stratégie dans un contexte actuel agité (explications en vidéo)
📊 Suivez l’évolution de la capitalisation boursière mondiale (et dans 100 ans ?)
👨🏫 Tout savoir sur les secteurs de la classification GICS
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📉 La Bourse mondiale en chute libre…
Que s’est-il passé ces derniers jours ?
La semaine dernière, les marchés boursiers ont été secoués par un mini krach qui a fait dévisser les indices principaux mondiaux de plusieurs points.
À l'origine de cette panique ? Le dénouement massif de la stratégie de « carry trade ».
Explications. ⤵️
Le « carry trade » est une stratégie dans laquelle les investisseurs empruntent à faible coût dans une devise, comme le yen japonais avec ses taux d'intérêt historiquement bas, pour investir ces fonds dans des actifs offrant des rendements plus élevés ailleurs dans le monde. Pendant des décennies, les investisseurs ont tiré profit de cette stratégie, utilisant des yens pour acheter des actifs à risque, tels que des actions américaines.
Cependant, fin juillet dernier, la Banque du Japon (BoJ) a surpris les marchés en augmentant ses taux d'intérêt à 0,25 %. Cette hausse, bien que modeste, a envoyé un signal fort aux investisseurs : le financement à coût quasi nul pourrait toucher à sa fin. Cette annonce a déclenché une vague de panique, car les investisseurs craignent que le coût de l'emprunt augmente, rendant le carry trade beaucoup moins rentable, voire risqué.
En réponse, de nombreux investisseurs ont commencé à dénouer leurs positions, c'est-à-dire à vendre en masse leurs actifs étrangers pour rembourser leurs emprunts en yens. Ce mouvement a entraîné une pression de vente intense sur les marchés internationaux, particulièrement sur les actions et autres actifs à risque, provoquant ainsi une chute rapide des cours – le fameux mini krach.
↪️ Sachant cela, que faire ?
La Bourse mondiale, après avoir atteint des sommets historiques ces dernières semaines, fait face à une nouvelle réalité : de nombreux investisseurs attendent désormais un krach majeur pour « buy the dip » et entrer au plus bas sur les marchés.
Alors, quelle est la meilleure stratégie ?
Faut-il vraiment attendre ce krach tant redouté par certains pour investir ? Ou bien continuer la stratégie DCA en dépit des circonstances ?
Ma réponse en vidéo. ⤵️
📊 Capitalisation boursière mondiale
Cette semaine, découvrez l'évolution fascinante de la capitalisation boursière mondiale depuis 1900. ⤵️
Les États-Unis se distinguent par une capitalisation multipliée par quatre en un peu plus d’un siècle, là où celle des pays européens a largement reculé (avec une capitalisation boursière britannique divisée par plus de six fois et demi notamment).
Parallèlement, l'Asie a vu l'émergence de puissances économiques comme le Japon, la Chine, ou encore l'Inde.
Cette transformation radicale soulève une question intrigante : à quoi pourrait ressembler cette infographie au début du siècle prochain ?
Mais en Bourse, comme toujours…
🔮 Nul ne peut prédire l’avenir des marchés !
📊 Combien de secteurs ?
Un record !
Ce sont près de 91 % d’entre vous qui ont répondu correctement à la question « Pourquoi les actions des entreprises du secteur de la défense ont-elles tendance à être perçues comme des valeurs sûres en période de conflit ? ».
Assez évidente, voici la réponse à la question. ⤵️
🪖 Parce qu'elles bénéficient directement de l'augmentation des dépenses militaires, ce qui peut entraîner une hausse de leur valeur en temps de guerre.
➕ Quelques explications supplémentaires
Les actions des entreprises de défense sont souvent vues comme des valeurs refuges en temps de conflit, car elles profitent directement de la hausse des dépenses militaires. Quand les tensions géopolitiques s’intensifient ou qu’un pays entre en guerre, les gouvernements n'hésitent pas à gonfler leurs budgets pour acheter des équipements, des armes et des technologies de sécurité.
Ces contrats, généralement massifs et à long terme, boostent les revenus de ces entreprises, ce qui se reflète dans la valeur de leurs actions. En période de guerre ou de crise, investir dans ces entreprises peut donc sembler plus sûr et potentiellement plus rentable, surtout en comparaison avec des secteurs plus vulnérables aux aléas économiques.
👨🏫 Le quiz de la semaine
La diversification est un concept essentiel en Bourse et en investissements. Qu’elle soit en termes de classes d’actifs, géographique, sectorielle… Mais savez-vous cela ? ⤵️
📊 Combien de secteurs sont définis par le système de classification des secteurs (GICS) ?1️⃣ 8.
2️⃣ 11.
3️⃣ 13.
ℹ️ Indice
Vous pouvez trouver la réponse dans l’édition de la semaine dernière.
La réponse dans la prochaine édition de ♔ L’investisseur gagnant !
Vous avez aimé cette newsletter ?
Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez accéder à ma formation offerte. Apprenez à investir pour protéger votre avenir financier et vous générer des revenus passifs (même si vous débutez) grâce aux bonnes stratégies éprouvées d’investissement.
Prenez soin de vous et de vos investissements.
Je vous dis lundi prochain, 7h15, dans votre boîte mail,
Matthieu
