♔ 10 statistiques folles sur la Bourse
(Part. I)
Bonjour chers investisseurs gagnants !
Voici la newsletter « L’investisseur gagnant » de la semaine. ⤵️
Ce que vous allez apprendre en lisant cette newsletter en entier :
📊 Dividendes, ETF, performance des actions… (5 stats folles sur la Bourse, part. I)
🪙 Parlons crypto : mon tout dernier entretien avec Owen Simonin (Hasheur)
🧱 Les arcanes de Wall Street (que se jouait-il dans se restaurant ?)
Un grand merci ! Vous êtes déjà plus de 77 000 abonnés à la newsletter. Si celle-ci tombe automatiquement dans vos spams, pensez à basculer cet objet de valeur dans votre boîte mail principale !
🪙 Parlons cryptos
Un grand merci pour votre incroyable soutien : la vidéo avec Matthias Baccino a littéralement explosé, avec déjà plus de 100 000 vues. Vous êtes géniaux !
Mais on ne s'arrête pas là : préparez-vous à un podcast exclusif avec Owen Simonin, alias Hasheur, l’un des plus grands experts crypto en France.
Alors que le Bitcoin flirte avec son plus haut historique à près de 100 000 $, cet entretien arrive à un moment stratégique pour décoder ensemble :
les secrets pour investir intelligemment en crypto ;
comment analyser le marché comme un pro ;
les convictions fortes de mon invité ;
ou encore, comment maximiser vos gains sans prendre de risques inutiles.
Je compte sur vous pour faire de cet échange un nouveau carton. ⤵️
🤯 Des statistiques démesurées…
Le (vrai) pouvoir des dividendes, la concentration (démesurée) des indices mondiaux, ou encore l’action la plus performante de l’histoire…
Avez-vous une idée des chiffres réels derrière ces phénomènes ? Oubliez tout ce que vous pensiez savoir. Trêve de suspens, voici cinq statistiques incroyables sur la Bourse. ⤵️
1️⃣ Statistique n°1 : la concentration du S&P 500
Aujourd’hui, les 10 plus grandes entreprises du S&P 500 représentent 36 % de la capitalisation totale de l'indice — une concentration impressionnante qui souligne la puissance d’une petite poignée de sociétés seulement.
Cette statistique nous rappelle un fait important : la performance du S&P 500, souvent vue comme un baromètre de l’économie américaine, est en réalité fortement influencée par un petit nombre d’entreprises. Ce que signifie que, bien que l’indice affiche des résultats impressionnants sur le long terme, la réalité des rendements pour les autres entreprises de l'indice peut être bien différente.
Un parallèle mondial : loin d’être isolé, le cas du S&P 500 est en réalité l’arbre qui cache la forêt. En effet, ce phénomène se retrouve également à l’échelle mondiale, où quelques entreprises seulement, dominent la capitalisation des différents indices boursiers.
Si vous avez trouvé cette première statistique impressionnante, attendez de voir la suite… ⤵️
2️⃣ Statistique n°2 : la folle concentration des rendements
Saviez-vous que la majorité des actions cotées en Bourse sous-performent les bons du Trésor à long terme ? Une étude menée par Hendrik Bessembinder, professeur de finance à l'Arizona State University, a démontré une statistique frappante : entre 1926 et 2016, 4,3 % des actions seulement – soit 1 092 entreprises sur 26 000 cotées – ont généré la totalité des 35 trillions de dollars de richesse supplémentaire par rapport aux bons du Trésor.
Plus surprenant encore, parmi ces entreprises, à peine 90 ont contribué à plus de la moitié de cette somme, représentant moins de 0,3 % des actions cotées analysées sur la période. Autrement dit, une toute petite poignée d'entreprises a porté l'intégralité de la performance du marché boursier américain, pendant que le reste des actions ne faisait qu'aligner des performances médiocres, voire négatives. Une concentration des rendements qui montre bien l'importance de ne pas simplement « acheter des actions au hasard », mais d’opter pour une diversification intelligente de son portefeuille.
3️⃣ Statistique n°3 : l’action la plus performante de l'histoire
Pour illustrer mes propos de la statistique n°2…
Quand on parle de performances boursières exceptionnelles, on pense souvent à Microsoft, Amazon, ou encore Apple. Pourtant, une action ressort du lot : Altria (anciennement connue sous le nom de Philip Morris).
Entre 1926 et 2023, cette action a affiché un rendement cumulatif hallucinant de 2 655 289,01 %. Pour vous donner une idée de l'ampleur de cette performance, un 1 $ investi en 1926 dans Altria serait devenu 2,655 millions de dollars en 2023 (à condition de réinvestir systématiquement les dividendes).
Cette performance est un parfait exemple de l'impact incroyable que peut avoir le réinvestissement des dividendes combiné à l'effet boule de neige des intérêts composés…
4️⃣ Statistique n°4 : l’impact du réinvestissements de dividendes
… c’est du moins ce que révèle une étude d’Hartford Funds, qui démontre qu’entre 1940 et 2023, les dividendes ont contribué en moyenne à 34 % des rendements annuels de l’indice S&P 500.
Les dividendes ont donc été un facteur clé dans la performance de l’indice. Par exemple, depuis 1960, 85 % du rendement total cumulé du S&P 500 peut être attribué aux dividendes réinvestis et à la puissance des intérêts composés, soit 31 % en moyenne par an.
Pourquoi ce phénomène est-il si puissant ? Tout simplement parce que les dividendes, lorsqu’ils sont réinvestis, génèrent eux-mêmes des dividendes (des intérêts). Et c’est précisément cette boucle vertueuse d’accumulation accélère la croissance de votre portefeuille au fil du temps.
👉 En d’autres termes, ne pas réinvestir vos dividendes, c’est laisser de l’argent sur la table.
5️⃣ Statistique n°5 : l’incroyable boom des ETF
Les ETF (Exchange-Traded Funds) sont devenus incontournables pour les investisseurs à la recherche de diversification à faible coût.
Et à l’heure où j’écris ces lignes, l’encours sous gestion mondial des ETF avoisine désormais les 14 000 milliards de dollars. Pourquoi cet engouement ? Parce qu’ils offrent une manière simple, accessible et à faible coût de diversifier son portefeuille et de capter, par la même occasion, la performance des entreprises qui feront la croissance de demain, tout en profitant du réinvestissement des dividendes et des intérêts composés.
👉 Rendez-vous la semaine prochaine, pour la partie 2.
🧱 De retour à Wall Street
Malheureusement, la réponse à la question « Lequel de ces ETF insolites existe réellement sur le marché ? », n’était pas un ETF dédié aux marques de baskets, mais bien… ⤵️
📈 Un ETF dédié aux voyages interstellaires.
➕ Quelques explications supplémentaires
Plus précisément, l'ETF Procure Space (UFO) offre une exposition aux entreprises mondiales impliquées dans l'industrie spatiale, telles que les satellites, les lanceurs et les technologies de communication. Il suit l'indice S-Network Space Index et permet d'investir dans des sociétés comme Rocket Lab, Lockheed Martin ou encore Viasat.
👨🏫 Le quiz de la semaine
📊 Pourquoi le « Stock Exchange Luncheon Club » était célèbre à Wall Street ?1️⃣ On pouvait y déjeuner en échange de titres boursiers.
2️⃣ C’était l’endroit où se négociaient les plus gros deals.
3️⃣ Les cours des actions étaient projetés sur les murs pendant les repas.
La réponse dans la prochaine édition de ♔ L’investisseur gagnant !
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Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez accéder à ma formation offerte. Apprenez à investir pour protéger votre avenir financier et vous générer des revenus passifs (même si vous débutez) grâce aux bonnes stratégies éprouvées d’investissement.
Prenez soin de vous et de vos investissements.
Je vous dis lundi prochain, 7h15, dans votre boîte mail,
Matthieu
Merci Matthieu pour ces statistiques.
Super intéressant 👍.