♔ Les 5 plus gros émetteurs d’ETF à connaître
Top 5 (+2) des plus gros et de leur plus gros ETF.
Bonjour chers investisseurs gagnants !
🏎️ Voici la newsletter « L’investisseur gagnant » de la semaine !
Ce que vous allez apprendre en lisant cette newsletter en entier :
🏅 Ces 5 (+2) émetteurs d’ETF et leur fiche technique (le 1ᵉʳ fait peur aux gens)
🎁 Surprise : bientôt du contenu avec l’un d’entre eux ? (un conseil : activez la cloche des notifications sur YouTube)
⏱️ Tic… tac… le « halving » Bitcoin est imminent (et vous m’avez plutôt l’air d’être prêts !)
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🥘 Des ETF pour tous les goûts
Pas tout à fait familier de l’univers des fournisseurs d’ETF, vous pensez peut-être qu’il n’y a qu’Amundi qui commercialise sa gamme d’ETF ?
Non, loin de là.
(Re)découvrons ensemble les 5 plus gros émetteurs mondiaux d’ETF (et ceux qui se démarquent en Europe).
Prêts ? C’est parti !
5️⃣ Charles Schwab
Charles Schwab se distingue par une offre étendue d'ETF à très faibles frais, ciblant diverses classes d'actifs et marchés. Fondé en 1971, Schwab a évolué pour devenir un des principaux leaders du marché, promouvant l'accessibilité financière et l'éducation des investisseurs. Avec un accent sur l'innovation, Charles Schwab vise à répondre aux besoins d'un large éventail d'investisseurs, facilitant l'accès à des investissements diversifiés et stratégiques.
🗓️ Année de création : 1971
🗓️ Année de lancement du premier ETF : 2009
🌍 Encours sous gestion : 320,21 milliards de dollars
🔢 Nombre d’ETF : 30
📈 Revenus estimés 2024 : 258,14 millions de dollars
➗ Ratio de frais moyen pondéré par l'encours sous gestion : 0,08 %
📊 ETF phare : Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD)
Performances de l’ETF : ⤵️
4️⃣ Invesco
Invesco se classe parmi les gestionnaires d'actifs indépendants les plus importants au monde. Présent dans 25 pays avec une couverture clientèle dans plus de 120 pays, Invesco se distingue aussi comme le quatrième plus grand fournisseur d'ETF au niveau mondial.
Sa gamme d'ETF couvre des indices d'actions majeurs, incluant des secteurs et thématiques spécifiques comme la blockchain et l'énergie propre, en plus d'ETFs filtrés selon les critères ESG. Invesco offre également des ETFs dans d'autres classes d'actifs, tels que les obligations, les matières premières ou les métaux précieux.
🗓️ Année de création : 1935
🗓️ Année de lancement du premier ETF : 1999
🌍 Encours sous gestion : 454,77 milliards de dollars
🔢 Nombre d’ETF : 221
📈 Revenus estimés 2024 : 1 280,45 millions de dollars
➗ Ratio de frais moyen pondéré par l'encours sous gestion : 0,29 %
📊 ETF phare : Invesco QQQ Trust (QQQ)
Performances de l’ETF : ⤵️
3️⃣ SPDR ETFs - by State Street Global Advisors
SPDR ETFs (à prononcer🕷️« spider ») est la marque d'ETF du gestionnaire d'actifs américain State Street Global Advisors (SSGA), entreprise fondée en 1978. State Street a lancé son premier ETF en 1993 (le plus ancien du marché) et se classe aujourd'hui parmi les trois plus grands fournisseurs d'ETF au monde. SPDR couvre une large gamme d'indices Bloomberg, MSCI et S&P dans le secteur des actions et des obligations.
La marque est également réputée pour ses ETF « Dividend Aristocrats », ciblant des entreprises américaines ayant versé un montant du dividende annuel en hausse consécutive et sans faute depuis au moins 25 ans (contre 10 ans pour les entreprises européennes).
🗓️ Année de création : 1978
🗓️ Année de lancement du premier ETF : 1993
🌍 Encours sous gestion : 1 221,87 milliards de dollars
🔢 Nombre d’ETF : 137
📈 Revenus estimés 2024 : 1 420,14 millions de dollars
➗ Ratio de frais moyen pondéré par l'encours sous gestion : 0,13 %
📊 ETF phare : SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)
Performances de l’ETF : ⤵️
2️⃣ Vanguard
Fondé en 1975 par le célèbre John C. Bogle, père fondateur des fonds indiciels, Vanguard repose sur une idée à la fois simple et révolutionnaire : une société de fonds appartenant à ses investisseurs. Ainsi, Vanguard est détenu par les fonds Vanguard, qui sont eux-mêmes détenus par leurs investisseurs, évitant ainsi les conflits d'intérêts.
Avec près de 9 milliards de dollars d'actifs (tous produits confondus) fin 2023, Vanguard figure parmi les plus grandes sociétés de fonds au monde, proposant des fonds, des solutions de conseil et de retraite pour divers types d'investisseurs.
🗓️ Année de création : 1975
🗓️ Année de lancement du premier ETF : 2001
🌍 Encours sous gestion : 2 357,43 milliards de dollars
🔢 Nombre d’ETF : 86
📈 Revenus estimés 2024 : 1 289,75 millions de dollars
➗ Ratio de frais moyen pondéré par l'encours sous gestion : 0,05 %
📊 ETF phare : Vanguard 500 Index Fund (VOO)
Performances de l’ETF : ⤵️
1️⃣ iShares - by BlackRock
iShares représente la marque d'ETF du gestionnaire d'actifs américain, BlackRock, fondé en 1988 par Larry Fink. Il s'agit du plus grand fournisseur d'ETF au monde, avec l’encours sous gestion le plus élevé.
La gamme iShares se distingue par l'une des offres les plus étendues et diversifiées du secteur, mettant à disposition de ses clients un large éventail de classes d'actifs et de secteurs. Cette diversité permet à iShares de répondre aux besoins variés de ses investisseurs, en proposant des solutions d'investissement adaptées à différents profils et objectifs.
🗓️ Année de création : 1988
🗓️ Année de lancement du premier ETF : 1996 (alors détenu par Barclays)
🌍 Encours sous gestion : 2 593,27 milliards de dollars
🔢 Nombre d’ETF : 408
📈 Revenus estimés 2024 : 4 307,92 millions de dollars
➗ Ratio de frais moyen pondéré par l'encours sous gestion : 0,17 %
📊 ETF phare : iShares Core S&P 500 ETF (IVV)
Performances de l’ETF : ⤵️
Ça, c’était pour la partie monde. Pour la partie Europe, je vous propose deux des plus gros fournisseurs du marché, à savoir… ⤵️
📊 Amundi ETF (Amundi Asset Management)
Amundi, filiale de la banque française Crédit Agricole, est un acteur incontournable dans le paysage européen des ETF. Son expansion a été marquée par l'acquisition de Pioneer Investments, une filiale d'UniCredit, en juillet 2017, suivie par le rachat de Lyxor Asset Management en 2021, faisant d'Amundi le leader européen des fournisseurs d'ETF.
La gamme d'Amundi couvre presque exclusivement les ETF en actions et en obligations sur tous les principaux indices, avec une attention spéciale portée à une couverture étendue des indices MSCI.
🗓️ Année de création : 2010
🌍 Encours sous gestion : 192 milliards d’euros
🔢 Nombre d’ETF : +500
📊 ETF phare : Amundi MSCI World UCITS ETF (CW8)
Performances de l’ETF : ⤵️
📊 BNP Paribas Easy (BNP Paribas Asset Management)
BNP Paribas Easy représente la branche ETF de la banque française BNP Paribas. Premier fournisseur à lancer des ETF sur les matières premières en Europe, son portefeuille se concentre sur l'investissement durable (avec des critères ESG) ainsi que sur les ETF factoriels (ou Smart Beta).
🗓️ Année de création : 1966
🌍 Encours sous gestion : 22 milliards d’euros (données de 2019)
🔢 Nombre d’ETF : 96
📊 ETF phare : BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESE)
Performances de l’ETF : ⤵️
Voici pour ce tour d’horizon des plus gros fournisseurs d’ETF européens et mondiaux. Si l’univers des ETF et de l’investissement en Bourse vous intéresse, rejoignez notre formation offerte pour vous lancer en toute confiance pour générer des revenus passifs grâce à votre épargne. ⤵️
✂️ Divisé par 2
Vous êtes visiblement nombreux à être amateurs de Bitcoin, car plus de 80 % d’entre vous ont répondu correctement à la question « Qu'est-ce que le « halving » dans le contexte des cryptomonnaies ? ».
Voici la réponse à la question. ⤵️
Le « halving » est processus par lequel la récompense pour miner un bloc de transactions est réduite de moitié afin de limiter l'offre de nouvelles unités.
➕ Quelques explications supplémentaires
Le « halving » du Bitcoin est un événement très attendu par les investisseurs crypto. Point de départ aux épisodes de « bull run », ce phénomène apparaît environ tous les quatre ans (ou tous les 210 000 blocs), il s’agit de la division par deux de la récompense attribuée aux mineurs pour la validation de transactions et l'ajout de ces dernières à la blockchain.
Ce mécanisme vise à limiter l'offre de nouveaux bitcoins, imitant la rareté et contrôlant l'inflation, jusqu'à atteindre le plafond fixé à 21 millions de bitcoins aux alentours de 2140.
Maintenant, place à la question de la semaine. ⤵️
Le terme « IPO » correspond à quelle opération financière ?
1️⃣ La prise de contrôle d’une société cotée via l’achat d’actions.
2️⃣ L'introduction en bourse.
3️⃣ Le rachat d’une entreprise avec effet de levier.
ℹ️ Indice
Très gros indice.
La réponse dans la prochaine édition de ♔ L’investisseur gagnant !
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Prenez soin de vous et de vos investissements.
Je vous dis lundi prochain, 7h15, dans votre boîte mail,
Matthieu