♔ MSCI Emerging Markets : 9,47 %/an
Les marchés émergents : nouvelle frontière pour les investisseurs ?
Bonjour chers investisseurs gagnants !
🏎️ Voici la newsletter « L’investisseur gagnant » de la semaine !
Ce que vous allez apprendre en lisant cette newsletter en entier :
📊 MSCI Emerging Markets, bientôt plus performant que le S&P 500 (déjà meilleur que le MSCI World)
🧮 Géographie, secteurs, performances et autres facts (pourquoi investir sur les pays émergents ?)
🧠 Réponse au quiz de la semaine dernière (vous êtes de plus en plus forts )
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🔍 Investir sur les pays émergents
L’économie mondiale change rapidement, et les marchés émergents, en particulier, se détachent grâce à leurs économies dynamiques et à leurs populations jeunes. Ils offrent un terrain fertile pour les investisseurs en quête de croissance, marquant un contraste intéressant avec la stabilité des marchés développés, plus matures.
Ces régions prometteuses sont, en effet, le théâtre d'un développement accéléré, et beaucoup d’investisseurs se positionnent déjà pour capter le potentiel de développement de ces économies.
Si ces marchés vous sont encore obscurs ou que vous souhaitez investir dans ces économies à fort potentiel, laissez-moi vous en dire plus sur l’indice MSCI Emerging Markets.
🔑 L'indice MSCI Emerging Markets : points clés
Créé en 1988, il représente la performance des actions de moyenne et grande capitalisations de 24 pays émergents (parmi lesquels, la Chine, le Brésil, l’Inde ou encore la Corée du Sud).
La Chine est le pays le plus pondéré de l'indice (environ 25 % actuellement).
Il est composé de 1440 titres aujourd'hui, parmi lesquels on retrouve Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Samsung ou encore Tencent.
L'indice a connu une performance annualisée de 9,47% depuis 1987, supérieure à celle du MSCI World sur la même période.
✅ Pourquoi investir dans les pays émergents ?
Investir dans les pays émergents offre principalement 3 choses :
Une diversification supplémentaire du portefeuille avec une exposition aux marchés émergents ;
Un potentiel de performance à long terme élevé ;
Un accès à des entreprises en croissance dans des économies dynamiques.
❌ Les risques associés à cet investissement…
En revanche, la contrepartie, c’est que :
La volatilité de l’indice est plus élevée que celle des marchés développés ;
L’exposition aux risques géopolitiques et économiques est beaucoup plus importante ;
C’est un type d’investissement qui nécessite un horizon d'investissement à très long terme.
🌏 Comment investir sur les pays émergents ?
Finalement, l'indice MSCI Emerging Markets peut être une option intéressante pour les investisseurs souhaitant diversifier leur portefeuille et profiter du potentiel de croissance des marchés émergents. Et bonne nouvelle, cet indice est accessible via plusieurs ETF, tels que… ⤵️
👉 Sur compte-titres
Plusieurs très bons ETF disponibles, comme :
1️⃣ Le SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF
🪪 Code ISIN : IE00B469F816
🌍 Encours sous gestion : 459 millions de dollars
➗ Frais : 0,18 %
📈 Type de réplication : physique
📊 Politique de distribution : capitalisation
Performances de l’ETF depuis sa création ⤵️
2️⃣ Le Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD
🪪 Code ISIN : LU1681045370
🌍 Encours sous gestion : 3 130 millions d’euros
➗ Frais : 0,20 %
📈 Type de réplication : synthétique
📊 Politique de distribution : capitalisation
Performances de l’ETF depuis sa création ⤵️
Ou encore…
3️⃣ Le iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)
🪪 Code ISIN : IE00B4L5YC18
🌍 Encours sous gestion : 2 880 millions de dollars
➗ Frais : 0,18 %
📈 Type de réplication : physique (échantillonnée)
📊 Politique de distribution : capitalisation
Performances de l’ETF depuis sa création ⤵️
👉 Sur PEA
Vous pouvez également investir sur les marchés émergents au travers de votre PEA grâce à l’ETF Amundi PEA MSCI Emerging Markets ESG Leaders.
🪪 Code ISIN : FR0013412020
🌍 Encours sous gestion : 348 millions d’euros
➗ Frais : 0,30 %
📈 Type de réplication : synthétique
📊 Politique de distribution : capitalisation
Performances de l’ETF depuis sa création ⤵️
Attention, cet ETF ne suit plus exactement l’indice parent MSCI Emerging Markets, mais l’indice enfant MSCI EM ex Egypt ESG Leaders Select 5% Issuer Custom Capped, autrement dit sans l’Egypte et en appliquant des critères ESG bien précis.
Retrouver mon article complet et détaillé sur le sujet juste ici. ⤵️
Rappel : les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
🧠 Vous l’avez, vous aussi ?
🎉 Bingo !
Les 3/4 d’entre vous ont répondu correctement à la question « Le terme « IPO » correspond à quelle opération financière ? ».
L’IPO, pour « Initial Public Offering », correspond à… ⤵️
Une introduction en bourse.
➕ Quelques explications supplémentaires
Une IPO est le processus par lequel une entreprise offre au public la possibilité d'acheter ses actions pour la première fois sur un marché boursier. Cela permet à l'entreprise de lever des fonds pour financer sa croissance et ses projets futurs.
L'IPO implique souvent une série de démarches réglementaires et financières, et peut être une étape importante dans la vie d'une entreprise en lui offrant une plus grande visibilité et liquidité sur le marché.
À présent, voici le quiz de la semaine. ⤵️
En Bourse, à quoi fait référence le biais de statu quo ?
1️⃣ La tendance des investisseurs à maintenir leurs positions existantes sans les remettre en question ou les ajuster.
2️⃣ La recherche constante de nouvelles opportunités d'investissement.
3️⃣ La préférence pour les actions de sociétés dont la performance financière est stable.
ℹ️ Indice
La réponse dans la prochaine édition de ♔ L’investisseur gagnant !
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Prenez soin de vous et de vos investissements.
Je vous dis lundi prochain, 7h15, dans votre boîte mail,
Matthieu
Bonjour Matthieu, Encore merci pour vos analyses. Effectivement, l'etf em peut être intéressant mais il reste très volatile. Les situations géopolitiques influent très fortement sur l'indice...ce qui me paraît logique.
Merci pour cette letter.
Petit commentaire sur les perfos de l'indice MSCI EM:
- oui, sur presque 40 ans, l'EM surperforme (de peu) les indices World et ACWI
- mais , sur les 10 dernières années, c'est systématiquement une cata, avec des perfos ridicules; Autant dire que le Momentum de cet indice est en chute libre (PS: ça fait au moins un truc de libre dans ces pays... :)
Et je pense que les choses ne sont pas prêtes de s'arranger à cause du prochain conflit Chine/Taiwan
Perso, ça fait 2 ans que j'ai éradiqué cet indice de mes portefeuilles; Depuis je ne roule que pour l'Inde; Lyxor PINR sur PEA et Franklin FLXI sur CTO (TFE 0.19%)